《類股》需求旺+報價漲 造紙股穩步回升
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中國大陸因廢紙價格攀升帶動工紙價格大漲,龍頭玖龍5月以來已漲價達5次。在市場需求持續暢旺下,紙品價格上漲將有助造紙股營收增添成長動能,激勵造紙股今日普揚,類股指數震盪走高,終場上漲1.65%、收於最高點434.85點,穩步收復先前修正失土。
其中,兩岸均有工紙生產基地的榮成(1909)開高震盪走揚,終場上漲2.56%、收於24.2元,兩岸及越南均有布局的永豐餘(1907)同步上漲2.22%、收於39.1元。造紙布局聚焦台越2地的正隆(1904)開低走高,終場小漲0.97%、收於41.7元。
投顧法人認為,中國大陸今年落實禁廢令使工紙原料供給不足,境內廢紙因需求暢旺與回收率增加有限,報價已年增達8%,成本推升帶動工紙報價隨之調漲。從利差狀況看來,龍頭廠成本轉嫁順利、利差已回到2019年水準,中小型廠利差轉嫁狀況則不如龍頭廠順利。
整體而言,隨著禁廢令落實,投顧法人指出,中國大陸工紙因原料供給短缺、回收率提升不易與進口再生漿有限下,預期需求缺口將以進口成品工紙補足,認為中國大陸紙業龍頭與海外大廠將為主要受惠者。
投顧法人持續看好正隆與永豐餘後市,指出目前稼動率接近滿載、成本轉嫁順利,獲利維持高檔水準,隨著下半年進入傳統旺季,配合中國大陸工紙供需吃緊,營運動能有望維持。維持正隆買進評等、目標價50元,永豐餘亦維持買進評等、目標價則自38元升至50元。
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